寒冷的冬夜，贝尔熊睡得正香，好朋友们一个个来到他的洞里。他们点燃火堆取暖，接着开始做点心，开起了温暖又热闹的派对。这时候，一点胡椒粉飘入了贝尔熊的鼻子。贝尔熊打了一个喷嚏，醒过来了。他咆哮起来，朋友们都很害怕。但很快，贝尔熊开始啜泣，原来他因没能吃到好吃的食物感到很伤心。朋友们立刻开始做新的食物给他吃。在贝尔熊讲故事的声音中，大家进入了梦乡。

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